Мозаика. Большое начинается с малого
Бот выявляет недооценённые компании малой капитализации в Европе и США. В сегментах со слабым аналитическим покрытием алгоритм находит возможности, которые остаются вне поля зрения рынка. Вместе с 15 другими бот «Мозаика» формирует доходность единого Index I-Trade, в который вкладывает средства инвестор.
Показатели бот за 36 месяцев после комиссий. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Рыночный риск несёт инвестор; контроль рисков остаётся на стороне платформы. Клиент Index получает распределения по графику, которые зависят от результатов Index.
Как «Мозаика» работает в составе Index
Там, где нет толпы
Компании, которые отслеживают менее трёх аналитиков: ошибки в оценке здесь возникают чаще и сохраняются дольше. За счёт этого Index получает доходность, остающуюся вне поля зрения крупных фондов.
Скоринг качества
Модель отбирает прибыльные растущие компании с низкой долговой нагрузкой и отсеивает те, что дёшевы не случайно. В Index попадают только бизнесы с реальным потенциалом роста.
Лимит ликвидности
Размер позиции ограничен дневным оборотом бумаги, поэтому выход из любой позиции занимает не более двух дней. Такое ограничение защищает общий счёт Index даже в периоды турбулентности.
Целевая структура портфеля
Доли в рамках бот колеблются в пределах ±5 п.п.; авторебалансировка возвращает портфель к целям. Вклад «Мозаики» в общий Index сбалансирован с остальными 15 бот.
Условия
Вопросы и ответы
Что такое бот «Мозаика» и как она связана с Index I-Trade?
«Мозаика» — одна из 16 AI-бот, которые торгуют единым счётом инвестиционного Index I-Trade. Бот специализируется на малых капитализациях Европы и США; исторический результат составил +17,8% годовых при просадке −18,3%. Отдельное вложение в «Мозаику» не предусмотрено: инвестиции принимаются в общий Index, а данная бот выступает частью его двигателя.
Какие риски связаны со стратегией «Мозаика» и на чьей стороне их контроль?
Основной рыночный риск бот связан с низкой ликвидностью малых бумаг, расширяющей спреды на коррекции. Максимальная историческая просадка составляла −18,3% при волатильности 16,9%. Рыночный риск, в том числе связанный с работой бот «Мозаика», несёт инвестор; контроль рисков — на стороне платформы. Клиент Index получает распределения по графику в зависимости от результатов Index.
Как инвестировать в Index I-Trade, в состав которого входит «Мозаика»?
«Мозаика» функционирует только в составе единого Index I-Trade, отдельное вложение в неё невозможно. Доход, который бот формирует вместе с остальными 15 системами, поступает инвесторам через общий Index на странице инвестирования. Минимальный вход составляет €10, распределения по графику зависят от результатов Index. Рыночный риск несёт инвестор; контроль рисков остаётся на стороне платформы.